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钛产业主要特征及发展趋势

  钛元素主要以钛铁矿和金红石的形式存在,包括天然金红石、人造金红石、白钛石、钛精矿等。上述钛原料经过制备后,基本的产品包括钛白粉、钛材等。

  世界钛白粉工业于 1916 年分别诞生于美国和挪威,所用生产的基本工艺是硫酸法。1959年以后,硫酸法和氯化法工艺成为钛白粉的两种主要生产的基本工艺。目前,世界钛白粉工业工艺成熟、产品品种齐全,应用面涉及各工业领域和人们日常生活,成为市场价值仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品。钛白粉工业的发展与整个国民经济发展有着密切的关系,其消耗量可用来衡量一个国家国民经济发展水平和生活水平的高低,因此钛白粉工业的发展备受工业发达国家的重视。

  钛白粉是重要的无机化工颜料,根据涂多多数据统计,2019-2021 年及 2022 年上半年,国内钛白粉产量分别达到约 318 万吨、348 万吨、380 万吨和 207 万吨。自 2009年起,中国钛白粉的生产规模已高居世界第一,硫酸法钛白粉主要企业与国际同行相比,无论是生产的基本工艺、生产装备和产品质量的差距都已经很小。我国氯化法钛白粉起步较晚,但发展迅速,2020 年产量突破 30 万吨,截至 2021 年末产能已达到 90 余万吨/年。随着国内钛白粉工艺技术水平提升,产品质量有了显著提升,逐步缩小与国际巨头的差距,我国钛白粉出口量持续同比上升。

  钛精矿是从钛铁矿或钛磁铁矿中采选出来的化工原料,大多数都用在钛白粉、钛渣生产,是钛产业的基础原料。

  钛渣是指通过电炉加热熔化钛精矿,使钛矿中二氧化钛和铁熔化分离后得到的二氧化钛高含量的富集物。钛渣是生产四氯化钛、钛白粉和海绵钛产品的优质原料。

  钛白粉化学名称为二氧化钛,化学分子式为 TiO2,是目前世界上性能最好的白色颜料,约占全部白色颜料使用量的 80%。钛白粉稳定的物化性质、优良的光学性能决定了其优越的颜料性能,包括极佳的遮盖力、着色力、白度和耐候性,使其作为一种重要的无机化工产品,大范围的应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域,终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等行业。近年来,随着科学技术的发展,钛白粉的消费已经拓展到新能源、高端装备、环保、医用等领域,应用前景十分广阔。

  钛材指钛金属及其合金材料,具有密度低、熔点高、比强度高、抵抗腐蚀能力强、高低温性能好、无磁性、无毒、生物相容性好等特点,基于上述优势,其大范围的应用于化工、海洋工程、航空航天、军事、冶金、医疗、体育休闲等领域。

  截至 2022 年 6 月末,国内有 60 余家钛渣生产企业,总产能约 200 万吨/年,行业整体情况与 2021 年年末持平。我国钛渣产能较为分散,大多分布在在四川、云南、辽宁和内蒙古等地,年产钛渣 10 万吨以上规模企业仅有钒钛股份和龙佰集团。

  钛精矿、钛渣等钛料是生产钛白粉的主要的组成原材料。截至 2021 年末,中国钛白粉行业具有正常生产条件、规模以上的全流程型生产商 40 余家,有效总产能420 万吨/年左右,且产能较为集中。新增产能方面,国内硫酸法主要为产线升级带来的产能增加,氯化法钛白粉已规划预计新增产能 45 万吨。从全球市场之间的竞争格局上看,钛白粉行业市场集中度较高,主要钛白粉生产企业之间近年来不断通过并购重组提升市场集中度。在此背景下,钛白粉生产企业规模趋于大型化、集约化,产能日益向行业头部厂商集中。预计未来此类公司将作为钛白粉行业的主导者,在很大程度上主导着全球钛白粉的供给、价格和品质发展趋势。

  从国内市场之间的竞争格局上看,受益于产业政策的引导,尤其是在近年来供给侧结构性改革的指引下,钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能,行业竞争环境一直在优化,我国钛白粉行业的整体竞争力逐渐增强。虽然,近年来我国钛白粉行业的产业集中度有所提高,但整体上看我国钛白粉生产企业的规模仍然偏小,产业集中度仍然偏低,且产品同质化较为显著,行业竞争及价格竞争相对激烈,预计未来产业高质量发展仍将持续向行业头部厂商集中。

  钛产业下游中,钛白粉是重要的无机涂料,钛材被广泛应用于众多高科技领域,钛产业下游广泛覆盖国民经济中各个行业,钛金属被誉为“现代金属”和“战略金属”,在此背景下,钛产业政策重视度不断的提高。中央、国务院发布的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》中精确指出要推动发展现代制造业和战略性新兴起的产业,对钛产业起到巨大的推进作用。同时,国家推进《中国制造 2025》及攀西战略资源创新试验区建设,鼓励发展钛战略新材料的政策持续出台。四川省、攀枝花市也出台了支持钛产业的有关政策,为钛产业的发展和产品应用市场打开了巨大的空间。政策普遍要求钛产业增强供给能力,推动科学技术创新,开展高效冶炼技术和高性能钛产品的研发,并提升产业绿色发展水平。

  随着国家环保政策明显趋严、执法力度变大,环保要求不达标企业难以开工,落后产能相继淘汰,推动了钛产业高水平质量的发展、促进产业转型升级,并为钛产业的可持续发展提供了良好竞争环境。

  国家发改委于 2019 年 10 月颁布的《产业体系调整指导目录(2019 年本)》中制定了“限制‘新建硫酸法钛白粉’”的产业政策;《中国钛白粉行业“十三五”规划》鼓励优先发展氯化法、先进清洁生产的硫酸法工艺并举的路线,其中硫酸法钛白粉优化存量、控制增量,创新硫酸法工艺,实现清洁生产,限制新建硫酸法生产装置。因此,除现有产品质量达到国际标准,废酸、亚铁能够综合利用,并实现达标排放的硫酸法工艺生产钛白粉企业能确保存量硫酸法产线运营、技改增效外,环保政策要求新建产能不能采用硫酸法工艺生产钛白粉。

  随着中产阶级人口数量保持稳定或略有增长,为钛白粉稳定需求奠定了坚实基础。涂料行业是钛白粉的最大下游客户,而建筑业又是涂料行业的主要下游客户,因此,房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响较大。除新房涂料外,存量房体量到某些特定的程度则会出现二次装修的高峰,二次装修需要建筑重涂,可新增钛白粉需求。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场,预计未来重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。

  对国内钛白粉生产企业来说,出口额度提升、应用领域扩展也为钛白粉市场带来了增量需求。一方面,国内钛白粉生产企业技术提升,带来了产品质量的提高,可抢占部分国外中高端市场;另一方面,钛白粉应用领域的逐步扩大,除了传统的涂料、油漆、塑料等下业对钛白粉的需求外,逐渐扩大至化妆品、玩具、食品、医药等领域。随着经济的发展、科学技术进步及应用研究的深入,钛白粉的应用领域将更加宽广。

  同时,随着我们国家钛白粉行业内供给侧改革推进,落后产能淘汰,整个行业将一直处在供给平衡,且略有增长的状态,预计钛白粉产品需求和价格将保持相对来说比较稳定。

2024-03-10 新闻中心 1 次

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