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光伏寒冬下价格暂时企稳钙钛矿产业化持续推进

2024-03-05 钛白粉
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  光伏产业链价格经历了一年多的下跌,近两周上游硅料价格似乎出现“止跌回暖”的迹象。另外在光伏新技术方面,近一个月来,多家钙钛矿企业在产线和效率上陆续有突破,多位专家对钙钛矿产业前景表示乐观,认为2024年产业将进入“量变引起质变”的发展阶段。

  2024年的光伏产业,是否能如近两周的价格一样,走出产业链价格“跌跌不休”的行情?被誉为“第三代光伏电池技术”的钙钛矿技术在大规模产业化进程中还有什么难点?

  2024年开年至今仅两周有余,产业链价格似乎正释放出企稳的信号。继上周价格止跌后,本周硅料价格整体迎来小幅上涨,特别是N型硅料的涨幅较为显著。

  据中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)1月17日公布的最新数据,本周N型硅料成交价格的范围为6.7万元/吨至7.5万元/吨,均价为6.96万元/吨,环比上涨2.65%;单晶致密料成交价格的范围为5.3万元/吨至6.3万元/吨,均价为5.85万元/吨,环比上升0.65%。

  “现在硅料企业正在着手洽谈2月份的订单,近一周企业感知到下游询价次数增加,年前备货需求预期较强。”硅业分会认为,随着N型生产比例的逐渐提升以及企业混包售卖策略的持续推行,P型硅料价格将出现某些特定的程度的跟涨,但是涨势或难以维系。

  某光伏产业资深人士向第一财经记者透露:“从企业的开工率来看,现在一线企业都没有满产,二线企业仅三成左右的开工率,三线企业好多已停产。”

  光伏电池片价格在经历了二十周的价格下行后,在厂家近期持续的大幅减产和产线关停影响下,PERC电池片价格止跌。InfoLink Consulting认为,这两周PERC电池价格的反弹仍给予生产企业止跌的希望,判断后续PERC价格仍有几率随着供需的错配呈现微幅上行,实际的价格趋势仍将需关注组件厂家的承受能力。

  “展望后市,尽管在当前价格下厂家仍缺乏盈利能力,光伏电池价格的反弹给予该环节的生产企业一线曙光,结合当前行业低位库存水平与减产规划的判断,后续价格有望呈现微幅的上行,实际的价格趋势仍将需关注组件厂家的接受程度。”东吴证券分析道。

  需要注意的是,虽然2024年开局前两周的多个方面数据显示出产业链价格企稳的趋势,但是从供需数据分析来看,2024年光伏主产业链供给过剩的问题仍凸显。光伏因产能过剩进入“寒冬”,产业链各产品价格持续下跌已久。刚刚过去的2023年,单晶致密料从年初17.62万元/吨的价格来到年末5.83万元/吨,跌幅超过六成(下跌66.91%)。

  据第一财经记者了解,2023年末光伏主产业链各环节名义产能达到近1000GW,即使考虑产能利用率折扣,2024年光伏行业整体供需关系回归“总量过剩”的状态不可避免。

  中信建投在最新研报中认为,随着硅料产能释放,硅料库存可能从当前的6万吨左右来到8万吨以上,接近2023年6月硅料快速跌价时对应的8万至9万吨库存,届时硅料价格可能进一步承压。

  “2024年光伏行业新一轮‘寒冬’已至。”隆基绿能董事长钟宝申近期表示,产能过剩、价格下探、低价出清,一些光伏企业会被淘汰出局,参与者将减少,企业活下来是第一要务。

  据行业咨询机构PV infolink统计,到2024年底,硅料、硅片、电池片、组件各环节的产能或将分别达到1180GW、940GW、1360GW、1220GW,约等于2024年全球总装机需求的2.3倍至3.3倍。

  上述企业人士和记者说,产业链各环节出现开工不足和价格低迷的情况,短期内各环节都面临盈利下滑的风险,行业可能迎来一轮产能出清的竞争。在激烈的竞争中,高成本的落后产能可能面临更加大的经营压力,而具有技术优势、成本优势和资金优势的企业拥有较强的抗风险能力。

  有机构认为,光伏最先出现产能过剩问题,随着需求增速换挡、新技术加速迭代和供给侧管控发力,2024年下半年,细分市场存在出现新的供需匹配平衡点的可能性。

  德邦证券预计,本轮行业竞争之后将带来光伏度电成本的进一步下降,也将进一步刺激下游装机需求,同时光伏行业的竞争格局可能进入相对来说比较稳定的新阶段,整体上有利于光伏行业更健康发展。

  “未来几年,供给过剩的局面将加剧光伏行业的竞争进而影响企业的盈利能力。随企业放缓产能落地节奏和削减资本预算以及需求增速的放缓,光伏行业将进入产能加速出清阶段。”上述企业人士补充道。

  2024年,被业内认为是钙钛矿产业“量变引起质变”的发展阶段,也不乏钙钛矿“大年”将至的观点。

  2023年12月27日,协鑫光电在昆山举办全球首个GW级大规格(2.4 m*1.2 m)钙钛矿生产基地奠基仪式,启动建设2GW钙钛矿生产线月,协鑫光电建成全球首条100 MW钙钛矿组件量产线,彼时的光伏组件尺寸仍是1m×2m。2023年12月14日,协鑫光电宣布其369mm×555mm钙钛矿叠层光伏组件光电转换效率达到26.34%,由中国计量科学研究院进行权威认证并出具正式测试报告。

  2023年12月5日,极电光能宣布,经国际权威检验测试机构JET认证,该公司研发的810.1平方厘米大尺寸钙钛矿组件稳态效率达到19.5%,刷新最大尺寸钙钛矿组件效率纪录。

  近一个月来,多家钙钛矿企业在产线和效率上陆续都有所突破。第一财经记者发现,2023年年底至今,协鑫光电、极电光能、隆基绿能(601012.SH)先后四次打破钙钛矿电池光电转换效率世界纪录。

  2024年1月11日,仁烁光能150MW钙钛矿光伏组件项目竣工。在完全量产化的工艺下,仁烁光能30cm*40cm光伏组件实现21%以上的光电转化效率。仁烁光能预计,2024年将在1.2m*0.6m光伏组件上实现20%以上的光电转化效率。

  钙钛矿电池技术是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池,被誉为“第三代光伏电池技术”。相较于主流的晶硅电池,钙钛矿电池具有更高的理论效率和更低的成本,单结钙钛矿电池理论最高转换效率为31%(高于晶体硅太阳能电池),多结电池理论效率达到45%。

  随着晶硅电池转换效率逼近极限,钙钛矿被业内认为是光伏电池明确的迭代方向。

  “从效率提升的角度讲,晶硅和钙钛矿叠层是必由之路。”协鑫光电创始人范斌告诉第一财经记者,2017年日本Kaneka公司的单结晶硅(HBC)电池效率纪录转换效率为26.7%,2022年国内企业刷新到26.8%,花了五年的时间涨了一个点。

  据中国光伏行业协会(CPIA)预测,到2030年,我国钙钛矿光伏组件的渗透率有望达到30%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国钙钛矿电池新增产能将达2GW,2030年将达到161GW。

  不过,钙钛矿及电池器件各材料的稳定性存在先天缺陷。某钙钛矿企业内人士告诉第一财经记者,“大面积和效率的问题是钙钛矿产业化过程中的难点,这之中既有工艺的问题,也是工业和设备结合的问题。”

  “钙钛矿产业化还需两大关键技术的突破,一是大面积下的效率提升,二是达成并验证25年寿命。”极电光能董事长于振瑞在2023年光伏行业年度大会期间公开表示。

  在后续的钙钛矿产业的竞赛中,研发基础、人员储备和设备开发经验是钙钛矿企业实现突围的三大要素。

  极电光能副总裁姜伟龙告诉第一财经记者,未来如果想要在钙钛矿这个行业内胜出,应当具备以下几点竞争优势,比如具备实验室研发基础,具备完善的人才团队建设,平米级产线的经验积累以及一定的设备开发能力,至少要对专业设备厂家提出设计和定制化要求。

  钙钛矿电池可分为单结电池与叠层电池,目前产业中单结电池占据主流。布局单结钙钛矿的头部企业如协鑫光电、极电光能等。相对单结玩家,目前行业内布局钙钛矿叠层技术的玩家主要是晶硅大厂,例如隆基绿能、晶科能源、通威股份、晶澳科技等等。

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