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2018年中国钛加工行业发展与主要应用领域市场现状分析[图]

  钛材是指钛锭、钛合金金属通过一定的压力加工制作而成的一定形状、尺寸和性能的大部分钛材加工都是通过压力加工,使被加工的钛(坯、锭等)产生塑性变形。根据加工工艺与产品形成大体能分为板材、棒材、管材、锻件、铸件等等几大类别。

  近几年随着我们国家钛工业整体的发展,钛材的原材料供给与钛材的生产能力都得到很大提升。钛材的原材料最重要的包含由海绵钛电熔之后制成的钛锭,以及通过高纯度钛白粉还原生产的高纯度的钛锭。可以说钛锭是钛材加工行业的直接上游。

  2018年我国钛锭产能达到了15.87万吨,产量达到75049吨,产能利用率约为47.3%,产能总体相对过剩,钛锭行业的发展存在比较大的不确定性,但较大的生产能力依然给我国钛加工行业提供了较大支撑空间以及相对低廉的成本。

  同时钛材加工下游需求也保持相对来说比较稳定的增长,在国际市场上的竞争能力明显地增强,行业产销规模总体呈现出较为稳定的上升态势,但由于下业的周期性影响,钛材行业整体也具有较为明显的周期性。

  据统计,2018年国内钛材加工量达到63396吨,企业实际销售量达到为57441吨,库存产品较上一年的274吨大幅扩大至5955吨,而从2013-2018年这几年来看,行业库存平均都在4000吨左右,相比于2010-2012年的1200吨左右的库存量,有较大幅度的提升。库存的增加主要与国内需求量开始上涨相对缓慢有较大关系。

  中国海关的多个方面数据显示,自2010年我国首次成为钛材的净出口国以来,我国的钛材净出口量保持相对来说比较稳定的上升态势,近几年,我国钛材进口量与出口量都保持着逐年扩大,进口以高端产品为主,出口以中低端产品为主,进出口价格差异相对显著,但净出口总量逐步扩大,2018年中国钛材净出口量为10397 t(19077-8680),较2017年同比增长了24%,同期国内的销售量为47044t,同比增长了0.6%,增速大幅度降低了27.84%,国内市场消费增速的大幅度降低也是导致国内钛材加工公司的库存升高的主要原因。

  国内消费增速的大幅度降低主要源于两个方面,一种原因是不一样的产品结构的需求分化,导致了不相同的领域的增长差异,另一方面下游周期性显著的行业复苏效益减弱。

  从结构分化来看,2018年中国钛加工材在除冶金、船舶、电力和体育休闲等行业外,在各大主要的消费领域的用钛量均呈现出不同程度的增加,其中船舶下降最显著,减少了约1000吨,其次为体育休闲,减少了800吨左右。2015-2018年,中国钛及钛合金在不相同的领域的销售量占比如下图所示:

  具体来看,船舶的需求减少主要是由于2018年船舶完工量降低较为明显,而船舶领域的钛加工材的消费量与船舶完工量的走势有着非常明显的正相关关系(2016-2018相关系数达到97%)。据船舶工业协会统计,2018年,全国造船完工3458万DWT同比下降14%,截至18年12月底,手持船舶订单8931万载重吨,仅同比增长2.4%。手持船舶订单在经历4年大幅度降低之后,首次触底回升。

  但在高端领域,如高端化工、航空航天、医药和海洋工程等高端领域的钛加工材需求量开始上涨相对显著,尤其是航空航天领域。2015年之后的增长可谓迅猛。这主要得益于航空工业整体所取得的技术进步,2012年,我国大量的航空航天装备取得显著突破,2014年大量的机型完成验证,开启量产服役之路,航空航天工业的快速地发展,催生高端钛合金的巨大需求。2015年我国航空航天工业领域的钛材需求量出现大幅度的跳涨,2015-2018年的增速也大幅度的提高。2018年中国钛材消耗量在航空航天领域中占比17.9%,消费量达到10295万吨,仅次于传统的化工行业,但远低于发达国家50%以上的占比,显示出巨大市场潜力。

  同时化工领域需求也迎来了上行周期,化工行业对钛材的需求占我国钛材加工行业需求比例最大,化工行业的需求与钛材的整体需求变化具有较为紧密的关系。统计多个方面数据显示,化工用钛大多数都用在两碱一盐行业,利用金属钛的耐腐的能力提高设备的常规使用的寿命,需求变动及产品价格波动与化工固定资产投资额相关性比较高,整体呈现周期的波动。

  “两碱一盐”在我们国家发展已经相对成熟,在供给侧结构改革背景下,大量落后产能退出,使得我国化工行业钛材需求进入下行周期,2016年达到18553吨,为近几年的最低点,而后在2017-2018年快速反弹。一种原因是供给侧结构改革背景下先进产能置换落后产能,一方面是2016年开启的环保严查使得化工领域环保装置用钛快速增长。

  2018年,化工领域的用钛量达到了26052万吨,同比增长8.7%,增量为2104吨,这一部分增量基本能全部视为高端化工领域(PTA)的贡献,据有色金属工业协会统计,2018年我国PTA领域对钛材的需求量增长幅度最大,为2104吨。未来几年我国的PTA生产装置仍处于高速扩张的阶段,高端化工领域的需求仍将增长,2019年3月发生盐城爆炸事件也带来新一轮的化工严查,预计未来几年,化工领域对钛材的需求量将保持稳定上升的态势。

  2018年中国钛工业已逐渐摆脱过去几年去库存的压力,2018年产品库存的回升主要是由于行业产品结构性调整,行业下游的需求由过去的中低端化工、冶金等行业需求,逐步转向中高端航空航天、医疗和环保、高端化工等领域。这反映出国家的产业高质量发展方向,以及我国钛加工材在高端领域的发展趋势。

  钛行业主要生产企业的产品需求方向逐渐清晰,也出现两极分化的现象,高中低端钛加工材生产企业间利润水准逐步拉大,呈现出“冰火两重天”的景象。未来行业的产品结构调整仍将是市场的主流发展路径。

  2019 年,国民经济由快速地增长阶段转向高水平质量的发展阶段,经济运行稳中有变、变 中有忧,加之环保高压倒逼及去产能政策影响,2019 年钛行业市场结构性供需失衡、生产要素成本上升、价格竞争激烈的局面仍将使行业内企业面临着较大的生产经营压力。虽然钛行业生产经营受到了上述因素某些特定的程度的制约,但是在国家经济处于全面 深化改革的重要战略机遇期、着力加强供给侧结构性改革及行业预期长期趋好的情况下,未来钛行业在航空、航天、大飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、化工、环保 等产业上仍有较大的市场发展机遇。

  中国的钛加工行业也应学习俄罗斯等国的发展经验,尽快整合钛产业链,从钛矿入手,通过引进国外先进的技术和工艺,改造目前的钛渣及海绵钛生产企业,形成海绵钛原料的高品质和批次稳定的供应渠道,其次是引进国外先进的钛合金加工工艺和装备,整合目前的国内钛加工公司,从熔炼、锻造、轧制、挤压、开坯等每个环节完善钛合金加工生产的基本工艺,形成均质、稳定的钛加工材批量供应链,把质量控制分散到每一个加工环节,形成高端钛材加工材供应体系。返回搜狐,查看更加多

2023-11-12 行业信息 1 次

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