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钛合金调研 2023钛合金行业发展现状分析

  钛合金行业市场到底怎么样?钛材行业在国民经济发展中具备极其重大的地位,对国防、经济及科技的发展具有战略意义,是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业,也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。

  钛合金被誉为“战略金属”,随着全球能源危机进一步加剧,钛合金以其性能优势获得全球广泛关注,2021年全球钛合金市场销售额高达53.6亿美元。钛合金行业门槛较高,制造工艺复杂,但我国已掌握完整钛工业生产技术,市场需求带动行业加快速度进行发展,2021年我国钛合金市场规模达162.3亿元,同比增长8.1%。

  钛合金指以钛为基础,添加铝、锡、锰、钒、铬、钼、铁、硅、铜等元素制作而成的合金金属。按照基体组织不同,钛合金可分为α合金、(α+β)合金和β合金三类。钛合金具备质量轻、强度高、弹性小、耐高温以及耐腐蚀等性能,是当代飞机与发动机重要结构材料,被普遍的应用于航空航天、石油化学工业、海洋工程、核工业、运动器材、医疗等各大领域。

  钛是钛合金重要原材料,全球钛资源主要分布于我国、澳大利亚、南非、加拿大和印度等。我国钛资源集中在四川、云南、广东、广西及海南等地,资源储量达9.8亿吨,占据全球总储量近三成。海绵钛生产为钛工业基础环节,经过真空熔炼可生产出钛合金铸锭。近年来,我国海绵钛产量不断的提高,为钛合金行业发展提供支撑和保障,据中国有色金属工业协会统计多个方面数据显示,2021年我国海绵钛产量达14.0万吨,同比增长13.7%。

  据中研研究院出版的《2022-2027年中国钛合金行业深度调研及投资前景预测研究报告》显示:

  钛材即钛加工材,将钛铸锭经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法形成钛材,钛材产品按其形态可大致分为棒材、板材、丝材、管材、锻件、铸件等细分类别。钛材行业下游为航空航天、海洋工程、石油化学工业等行业,近年来随着我们国家国防和军队现代化建设、绿色发展、高端发展、工业4.0等国家政策的稳步推进,下游市场需求逐步释放,为我国钛材行业带来了进一步增长空间。

  航空航天为钛合金主要应用领域,其对钛合金应用需求高达52.1%。钛合金常被用来制造飞机上的各种零件,包括螺钉、螺母等紧固件以及较大机身骨架、发动机叶片、蒙皮、隔框和起落架等结构件。国产C919大飞机为我国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机,其在材质方面使用钛合金材料达9.0%。钛合金作为现代化工业新型材料,一方面,能减轻结构机体重量,提高飞机作战性能;另一方面,能节省燃油耗量,降低废气排量,提升飞机续航能力。

  按形态分类,钛材最重要的包含板材、钛棒、管材、锻件、箔带材、丝线材、铸件等。从各类钛材产品产量占比来看,2022年板材、钛棒、管材产量合计占比达到90.07%。其中,板材产量8.5万吨,占钛材总产量的56.29%;钛棒产量3.3万吨,占钛材总产量的21.85%;管材产量1.8万吨,占钛材总产量的11.92%;其余产品产量1.5万吨,占钛材总产量的9.93%。

  2020年我国航空航天钛材测算市场空间大约为60~86亿元。据《关于西部超导材料 科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》, 根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会发布的2011年~2020年中国钛工业发展报告, 2020年我国国内钛材销量约为84489吨,其中航空航天钛材销量占比20.39%,约为 17228吨。西部超导此次定增预计新增钛合金产能5050吨,其中钛合金(大规格)单 价约为35万/吨,钛合金(小规格)约为50万/吨。考虑西部超导钛材聚焦于航空航天 等高端装备领域,基于该数据测算,2020年我国航空航天钛材市场规模约为60~86 亿元附近。预计到2025年我国航空航天钛材市场规模大约为150~214亿元。

  得益于生产设备和技术能力的突破,以及下游航空航天、海洋工程、石油化学工业等领域需求的带动,近年来我国钛材产量迅速增加。多个方面数据显示,2022年国内钛材产量达15.1万吨,同比增长11.0%。未来随着国防和军队现代化建设、绿色发展、工业4.0等国家政策的深入推进,国内钛材高端应用场景及潜在市场空间将进一步拓展,预计2023年中国钛材产量将达到18.76万吨。

  钛材属于国家重点发展的高技术产业和战略新兴起的产业,近年来,行业及政府主管部门相继出台了《关于印发有色金属行业碳达峰实施方案的通知》《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021 版)》《“十四五”原材料工业发展规划》等一系列行业支持政策,明确了钛材等关键战略材料的发展重点,推动国内高端钛及钛合金行业快速发展。

  国内航空航天领域钛材消费占比明显低于全球水平,钛材消费有高端化趋势。据 《2020年中国钛工业发展报告》(贾翃等,2020),全球航空钛合金消费量占整体 消费量的46%,而国内航空航天钛合金消费量仅占整体消费量的18%。国内钛产业 结构步入由低端向高端发展的时期,钛行业经过几年产业体系调整,加工设施已逐 步实现专业化,钛合金材料慢慢地向高端航空、航天、船舰、医疗、兵器等领域迈进。

  防务端,国内航空高端装备领域较高景气度叠加飞机钛合金用量提升,有望共同推 动国内钛材消费向高端应用领域拓展。飞机与发动机是钛材的重要应用领域,相比 国外先进战斗机钛材用量占比情况,国内飞机先进材料使用量占比仍有较大提升空 间。近五年国内航空航天钛材销量CAGR约为20%,我们预计,中长期看,随装备信 息化升级换代需求及高端装备中钛材等高性能材料用量占比上升,钛材的用量及价 值量空间有望逐步被打开。

  可持续发展已成为制造业与自然、社会协调的重要主题,绿色发展理念逐步成为共识。高端钛合金生产公司开始重视绿色技术在产品工艺研发设计、生产制造,创新高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备,不断降低资源消耗和环境影响,实现企业经济效益与社会效益的协调优化。绿色环保是发展高端钛及钛合金产品加工工艺的必然趋势。

  未来行业相关消息,请点击中研研究院出版的《2022-2027年中国钛合金行业深度调研及投资前景预测研究报告》。

2023-11-09 行业信息 1 次

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