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国产钛白粉产能占全球超5成但仍被卡脖子? 坤彩科技董事长谢秉坤:国内氯化钛白产品的质量还不高

  “中国的硫酸钛白粉产能去年将近400万吨,今年会投产的产能加起来是650万吨,一个行业的产能大于需求50%意味着什么?不用我多说。”谢秉坤说。

  4月14日,坤彩科技(SH603826,股价56.33元,市值263.62亿元)董事长谢秉坤接受了包括《每日经济新闻》记者在内的媒体采访。

  钛白粉行业巨头众多,市场之间的竞争激烈,是公认的红海领域。谢秉坤深知行业的现状,但他却有另一种看法,坤彩科技的萃取法氯化钛白质量比肩甚至超过国际钛白粉巨头的质量。用谢秉坤的说法,能做到硫酸法的成本,氯化法的售价。

  “中国的钛白粉需求很大,而且没有一个合格的氯化钛白粉能够代表中国,脖子牢牢地被国外卡住。比如说白衬衫,不到一年就黄掉了;坐便器买回来是白的,没过多久就变黄,就是因为硫酸钛白极其不稳定。”谢秉坤表示。

  中国是全球钛白粉(化学名二氧化钛)的主产国。美国地质调查局的多个方面数据显示,截至2022年底,全球共有钛白粉产能约940万吨,我国约500万吨,占全球产能的53%。

  但总体而言,作为大宗原材料的钛白粉市场之间的竞争激烈,产能远大于需求。全球钛白粉巨头科慕(NYSE:CC,股价29.62美元,市值44亿美元)在其2022年年报中表示,2022年,全球对二氧化钛颜料的需求量约为680万吨,而2022年全球二氧化钛颜料的产能估计约为890万吨。

  从国内的数据看,也呈现了类似的产能过剩情况。钛白粉产业技术创新战略联盟多个方面数据显示,2022年,我国全行业43家钛白粉企业的有效总产能为470万吨,当年总产量为391.4万吨,行业平均产能利用率为83.28%。

  对于产能远大于需求,科慕分析称,全球680万吨需求量的60%系对高性能钛白粉颜料的需求,而造成产能过剩的重要原因是结构的错配。“我们大家都认为,高性能钛白粉颜料产能利用率远高于通用、低性能钛白粉颜料的产能利用率。”科慕在其2022年年报中表示。

  钛白粉产业技术创新战略联盟秘书长、化工行业生产力促进中心钛白分中心主任毕胜在其论文中指出,近期上马的磷酸铁项目也会产生副产品钛白粉。

  “可以预料,数年以后,即使这类项目只有部分可以在一定程度上完成,中国钛白粉行业的总产能都可能会超过1000万吨/年,到那时,未来市场发展的潜力和行业面貌实在无法想象。”毕胜称。

  国家发改委在2011年颁布的《产业体系调整指导目录(2011年本)》中制定了“限制‘新建硫酸法钛白粉’”的产业政策,鼓励单线万吨/年氯化法钛白粉生产,2019年颁布的《产业体系调整指导目录(2019年本)》维持该产业政策。

  “到现在为止,国内(钛白粉)的生产情况是90%是硫酸法钛白,而(剩余)那10%氯化钛白的品质依然比不上国外十家企业的最后一家。”谢秉坤说。

  据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处和化工行业生产力促进中心钛白分中心统计,2022年,氯化法钛白粉的产量占全国当年钛白粉总产量的12.70%。2022年,中国钛白粉行业除了停产关闭的以外,所有具备正常生产条件的全流程型生产商共43家。其中纯氯化法工艺2家(中信钛业、宜宾天原海丰和泰),同时具有硫酸法工艺和氯化法工艺的3家(龙佰、攀钢钒钛、鲁北化工),其余38家都是硫酸法工艺。

  “90%的珠光客户都用钛白粉,坤彩做了一个统计,我们现在(珠光)客户覆盖了全球钛白粉需求量的60%~70%。我们有完整的全球市场网络体系,包括仓储、物流、销售结算和服务”谢秉坤表示。

  “珠光材料和钛白粉的市场规模比例是1:100,如果珠光材料全球(市场规模)是10万吨,那么钛白粉就是1000万吨。目前的统计数据不完整,官方的统计数据是800多万吨,后来我把没统计的企业加起来,总计近900万吨。”

  谢秉坤说:“做珠光材料需要大量的四氯化钛,四氯化钛因为运输半径和价格不稳定,给企业的生成带来了很多困扰,早期我们只是想利用萃取法生产出二氯氧钛代替四氯化钛。在观察之中,我们得知二氯氧钛生产钛白粉的品质非常好,甚至超过氯化法(钛白粉)。但在工业化进程中,就碰到了太多太多的困难。13年的时间,我们践行的是工艺可行性,材料可靠性以及设备稳定性。”

  坤彩科技在此前的公告中表示,其使用的萃取法,是第三代钛白粉生产方法。公司介绍,萃取法工艺以钛铁矿粉为原料,采用盐酸溶解钛铁矿粉,冷冻结晶出氯化亚铁后,固液分离得到含钛离子的酸解溶液。经过萃取反萃分离得到二氯氧钛,二氯氧钛经过水解、固液分离,煅烧、后处理得到钛白粉成品。氯化亚铁经过高温焙烧制备氧化铁,回收氯化氢。整个体系,盐酸和萃取剂循环使用。

  “现在钛白粉的质量应该能达到或者超过国外第一品牌的品质,目前已经建成20万吨生产线条生产线万吨的产能。整个项目的发展规划,预期达到150万吨左右。”谢秉坤称。

  百川盈孚多个方面数据显示,钛白粉的下游最重要的包含涂料、塑料、造纸和油墨,分别占比约59%、23%、10%和3%。

  中国涂料工业协会多个方面数据显示,2022年我国涂料产量有所下滑,根本原因是房地产行业低迷。

  伴随着钛白粉的下游低迷和行业低端产能的不断扩产,钛白粉的价格在2022年也出现了下滑。我国钛白粉出口价格由年初的约3000美元/吨下降至年底的约2000美元/吨。然而,进口钛白粉的价格在2022年不降反升。

  今年2月,折算为人民币,我国进口钛白粉价格高于出口钛白粉价格约1万元/吨。换句话说,进出口价格的差距就是高端钛白粉和低端钛白粉的价格缺口。

  “今年坤彩的钛白粉大量投放市场,这些客户都是各行各业用量比较大的或是有突出贡献的公司,他们对成本、对培养新的供应商特别有需求。我们目前给市场的定位是比国外进口竞争对手便宜1000元,这样的价格受到了客户的认同,这就能够反应客户认可度。”谢秉坤称

  在谢秉坤看来,公司的萃取法氯化钛白在成本上有明显优势,“坤彩卖的是氯化钛白粉的价格,而成本是硫酸钛白粉的价格”。

  “我们高度关注国外同行的制造成本,国际一线元/吨的成本,我们定位在3万以内,国外品牌的成本是很难承受的,他们要卖到32000元/吨以上才会有利润,最高到36000元,一般在33000元左右。卖到3万/吨,他们会感到很大的压力。”谢秉坤称。

2023-10-25 行业信息 1 次

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