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龙佰集团2023年半年度董事会经营评述

  公司总部在河南焦作西部产业集聚区,是一家致力于新材料研发制造及产业深度整合的大型多元公司集团,目前主要是做钛白粉、海绵钛、锆制品、锂电正负极材料等产品的生产与销售,公司产品销往6大洲,100多个国家和地区。公司秉持“创领钛美生活做受尊敬企业”的企业使命,在钛及钛相关产业进行了长达30余年的探索,依托技术创新和高效的运营模式,不断的提高产业服务人类社会的能力。

  公司主要营业产品为钛白粉、海绵钛、锆制品及锂电正负极材料,其中,钛白粉产能151万吨/年,海绵钛产能5万吨/年,规模均居世界前列;磷酸铁锂产能5万吨/年,磷酸铁产能10万吨/年,石墨负极产能2.5万吨/年,石墨化产能5万吨/年。

  钛在元素周期表中位于第IVB族,元素符号Ti,原子序数22,属于难熔稀有轻金属,纯态呈银白色,硬度大,熔点1,668℃。

  二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。钛白粉是一种性能优异的白色颜料,大范围的应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途,被称为“经济发展的晴雨表”。

  金属钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好,耐侵蚀的能力强、生物相容性好等突出特点,被大范围的应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域,被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。

  钛属于稀有金属,但是实际上钛并不稀有,其在地壳中的丰度为0.69%,在所有元素中排第9位。

  钛矿石最重要的包含钛铁矿、金红石及其他含钛矿石,可通过选矿选为钛精矿,并进一步加工成富钛料,例如高钛渣及合成金红石。钛铁矿(比如公司攀枝花钒钛磁铁矿场开采的钒钛磁铁矿)是钛的大多数来自。全球钛资源主要分布在中国、澳大利亚、印度、巴西及南非。

  钛工业产业链有两条不同的分支。第一条是钛白粉工业,从钛铁矿和金红石采选开始,通过化学过程生成化工中间产品——钛白粉,用于涂料、塑料和造纸等行业。第二条是钛材工业,从钛铁矿和金红石采选开始,制造海绵钛,然后制作成各种金属产品,用于航空、航天、航海、化工、民用等领域。公司产品涉及钛白粉工业和钛材工业,属于钛白粉生产商(钛铁矿采选-钛精矿-钛白粉)和海绵钛生产商

  钛白粉市场的产业链最重要的包含上游原材料供应商、中游钛白粉生产商以及下业。钛白粉的主要生产的基本工艺包括硫酸法和氯化法。据涂多多数据统计,2023年上半年中国钛白粉产量197.44万吨,同比去年同期下降3.95%,产量减少约8.13万吨。预计2023年全年钛白粉产量在400万吨。

  由于涂料行业、塑料行业和造纸行业等下业的需求日益增加,全球钛白粉消费量出现稳定增长,2016年至2021年的复合年增长率为3.9%。其后,依据相关专业机构统计及预测,因全球经济低迷等影响,市场需求没有到达预期,2022年全球钛白粉市场需求量约为690万吨,预计2025年达到750万吨。

  钛白粉应用场景众多,主要下业为涂料行业和塑料行业,而涂料和塑料在各个行业应用也十分普遍。在发展中国家,由于经济持续不断的发展及人口众多,发展中国家的建筑和基建行业迅速增加,将刺激涂料及其上游钛白粉产品的需求增加。同时,由于价格上的优势及氯化法产能扩大,中国钛白粉企业在全球市场的竞争力也在逐步提升。

  2023上半年钛系市场弱势运行,市场呈现“涨跌”走势,受全球宏观经济低迷,终端需求下滑,上半年市场运行稳中走弱。2023年上半年中国钛矿和钛白粉市场呈“涨跌”走势,但公司钛白粉价格持续平稳上涨;进口钛矿价格呈下行走势,受人民币价格持续贬值,汇率上涨,进口钛矿折合人民币价格未有较大跌幅;因终端需求下滑,市场行情报价有小幅下行,但进口钛矿受货源紧张,价格相对保持高位水平。

  下业需求上升:钛白粉应用场景众多,随着全球经济的发展、人民生活水平提升,尤其是人口众多的发展中国家工业化和城镇化的发展,刺激钛白粉产品需求不断增长。

  生产工艺的进步:近年来,中国钛白粉企业始终致力于改进生产的基本工艺,尤其是发展氯化法,以提升产品质量及性能、扩展应用场景范围及符合环保要求。因此,技术慢慢的提升促进了钛白粉市场的发展。

  推动产业升级的政策及法规:随着产业及环保政策趋严,对钛白粉生产和能耗提出更高的要求。国家发改委2019年11月颁布并自2020年1月1日起施行的《产业体系调整指导目录(2019年本)》,限制新建硫酸法钛白粉,鼓励新建单线万吨及以上的氯化法钛白粉生产线。拥有低成本、成熟大型氯化法钛白粉技术的企业拥有先发优势,迎来大的发展机遇。

  产能日益集中:随着环保政策的实施,环保成本上升,中小型生产商被迫关停或限制生产。同时,拥有氯化法核心技术的领先钛白粉生产商将享受利好政策带来的竞争优势,从而进一步提升其市场占有率。因此,预计钛白粉生产商数目将会减少,而单一生产商的产能可能会提高。

  产业链整合:随着钛白粉市场持续不断的发展,钛白粉生产商(尤其是有突出贡献的公司)一直致力整合产业链,涉及上游的钛矿石开采、钛精矿加工、高钛渣熔炼及合成金红石生产、中游的钛白粉产品及其他副产品生产以及下游产品研究开发。整合产业链有利于降低生产所带来的成本、扩展产品结构及丰富收益来源。

  海绵钛是一种钛金属单质,一般为浅灰色颗粒或多孔状,是生产钛合金及其他钛材料的重要原料。

  近年来,中国海绵钛的产量持续增长,2021年因航空航天等高端下业的发展而使其产量进一步增加,由2016年至2021年复合年增长率为16.7%。预计2026年中国海绵钛产量将达至26.63万吨,2021年至2026年的复合年增长率为12.9%。2016年至2021年,中国海绵钛表观消费量按18.2%的复合年增长率增长。未来,高端行业需求仍有巨大潜力,预计2026年海绵钛表观消费量将达至约31.38万吨,2021年至2026年的复合年增长率为14.7%。

  根据涂多多数据统计,2023年1-6月海绵钛累计产量10.99万吨,同比增长59.65%,产量增加约4.11万吨。上半年增量最大的企业为公司子公司云南国钛。

  全球需求以航空和化工为主,分别占比46%和43%;国内需求以化工和航空为主,分别占比46%和15%。从钛锭及钛加工材行业产量来看,据2022中国钛工业发展报告,2022年中国钛锭行业产量为14.5万吨,同比增长19.83%,钛加工材产量达到15.1万吨,同比增长11.03%。

  全球钛材消费结构中,商用飞机与民用飞机占比达到56%,中国航空航天用钛材消费占比近年来持续提升,但目前占比仍不足20%,还在于中国航空航天领域的制造生产多处于舱门、机身等附加值不高的层面,较少用到高端钛材,随着中国国产大飞机的发展,这一状况将会得到较大的改观。

  高端海绵钛需求持续不断的增加:由于成品率低及生产所带来的成本高,主要使用在于航空航天领域的优质海绵钛的产能相比来说较低。随着大型飞机国产化进程的加快,未来对优质海绵钛的需求将快速增加,带动产业体系不断优化。

  有利的政策法规:《新材料产业高质量发展指南》提出加快培育重点新材料市场,完善新材料产业标准体系,推进新材料产业标准化试点示范。国家发改委发布的《战略性新兴起的产业重点产品和服务指导目录》将航空材料(包括新型航空铝钛)及新型功能金属材料(包括金属储氢材料、钛及钛合金粉末材料)界定为战略性新兴起的产业的组成部分。

  产能集中度提高:随着供给侧结构性改革的深入实施以及环保要求的升级,海绵钛行业大部分半流程或落后产能被迫退出市场,产能集中度持续提升。

  磷酸铁锂(LiFePO4)是一种性能卓越的锂电池正极材料。锂离子电池的电芯主要由正极、负极、电解液和隔膜组成,其中正极的成本相比来说较高。正极材料的种类和性能直接决定了锂电池的电压、单位体积内的包含的能量及循环寿命等性能。根据锂电池的成份,锂电池正极材料可分为钴酸锂(LCO)、磷酸铁锂(LFP)和三元材料(NCM)。其中,磷酸铁锂(LFP)独特的橄榄石结构可以有效提升锂电池的循环性能和安全性(即使在高温或过度充电的情况下)。磷酸铁锂的主要的组成原材料包括锂源、铁源、磷源和碳源。根据制备过程中物料的反应状态,主要可分为固相合成和液相合成。目前,固相合成是大多数公司采用的制备方法。

  石墨负极材料是一种耐高温石墨质导电碳系负极材料。负极材料在锂电池中起储存和释放能量的作用,主要影响锂电池的首次效率、循环性能等。锂电池负极材料根据其负极活性物质的不同可分为碳系和非碳系负极材料两大类:碳系负极材料中的天然石墨和人造石墨具备导电率高、锂离子扩散系数大、嵌锂容量高和嵌锂电位低等特点,在电池比容量、首次效率、循环寿命、安全性等方面具备综合优势,是目前主流的锂电池负极材料。石墨化是人造石墨负极材料制备过程中的关键环节,石墨化工艺方面主要是采用艾奇逊炉、内串炉、厢式炉三种成熟炉型,艾奇逊炉和内串炉由于加热温度高,石墨化率高,适用于高端产品;厢式炉适用于中端产品。

  全球的磷酸铁锂产量增长迅速,由2016年的5.99万吨增至2021年的43.12万吨,复合年增长率为48.4%,主要是由于磷酸铁锂产能扩张及锂电池等下游应用需求迅速增加。同期,全球的磷酸铁锂表观消费量由2016年的6.43万吨增至2021年的43.0万吨,复合年增长率为46.2%。据高工锂电统计,2026年底,全球的磷酸铁锂产量及表观消费量预计分别达至337.05万吨及335.5万吨,2021年至2026年的复合年增长率分别为50.9%及50.8%。电池材料的市场规模随动力及储能电池需求迅速增加而相应扩大,根据SMM数据,2023年1-6月我国锂离子电池正极材料产量82.9万吨,同比增长31.8%,其中磷酸铁锂产量54万吨,同比增长57%。

  磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体。随着下游需求旺盛,全球的磷酸铁产量迅速增加,由2016年的4.11万吨增至2021年的32.22万吨,复合年增长率为51.0%。同期,全球的磷酸铁表观消费量由4万吨增至29.51万吨,2016年至2021年的复合年增长率为49.1%。未来,全球的磷酸铁产量及表观消费量预期将分别达至261.8万吨及238.6万吨,2021年至2026年的复合年增长率分别为52.0%及51.9%。

  石墨负极材料是磷酸铁锂电池的另一主要材料。全球的石墨负极材料产量迅速增加,由2016年的15.3万吨增至2021年的81.65万吨,复合年增长率为39.8%。2016年至2021年,全球的石墨负极材料消费量由12.35万吨增至69.38万吨,复合年增长率为22.3%。根据鑫椤资讯数据,2022年全球负极材料产量146.8万吨,同比增长67.3%。未来,全球的石墨负极材料产量及消费量预期将分别达至223.77万吨及214.04万吨,2021年至2026年的复合年增长率分别为22.3%及25.3%。

  新能源汽车和储能行业的加快速度进行发展,带动了新能源电池出货量的提升。根据GGII数据,2022年全球动力和储能电池出货量合计835GWh,较2021年增长约87.6%,GGII预计2025年全球动力和储能电池出货量将达到2,370GWh,年复合增长率约为41.6%,进一步为电池正极材料提供了广阔的市场空间。

  新能源汽车普及:根据高工产业研究院统计,2023年上半年全球新能源汽车累计销售590.3万辆,同比增长44%;动力电池装机量约302.7GWh,同比增长55%。其中,我国动力电池装机量占据全球56%的份额,排名前十企业占据六席。2023年上半年正极材料出货量115万吨,同比增长50%。从细分材料来看,磷酸铁锂材料占比提升至66%,三元材料占比下降至26%,原因系CTP电池、刀片电池、JTM电池等技术的突破缩小了磷酸铁锂电池性能与三元电池性能的差距、车企降本需求导致成本更低的磷酸铁锂电池市场接受度提升,同时锂盐价格大大下滑导致磷酸铁锂电池性价比优势逐渐增强。根据中国汽车工业协会数据,2023年1-6月我们国家新能源车销量为374.7万辆,同比增长44.1%,新能源车渗透率达到28.3%。根据欧洲汽车制造商协会数据,2023年1-6月欧洲31国实现新能源乘用车注册量141.9万辆,同比增长26.8%,新能源车渗透率为21.5%。根据美国汽车创新联盟数据,2023年一季度美国新能源轻型车实现销量30.5万辆,同比增长56%,新能源车渗透率提升至8.6%。

  电化学储能市场的发展:在电化学储能市场的利好政策驱动和下游应用需求的刺激下,中国电化学能源市场的发展将为磷酸铁锂行业带来发展机遇。中国的电化学储能市场可分为通信储能市场和电能存储市场。通信储能市场的需求主要是通信基站的后备电源。随着中国4G、5G等通信技术加快速度进行发展和通信基站数量持续不断的增加,基站对储能电池的需求将相应增加。对于电能存储市场,为了更好的提高可再次生产的能源的利用率,提高电力系统的调峰能力,中国政府已颁布一系列政策,例如国家发改委与国家能源局于2021年7月发布的《关于加快推进新型储能发展的指导意见》,将会推动中国的电能存储市场发展。由于储能电池对安全性能要求比较高,同时相对于三元电池,磷酸铁锂电池还兼具循环寿命长和成本优势等,受电力储能、工商业储能市场增长带动,2023上半年中国储能锂电池出货量达87GWh,同比增长67%,大幅拉动磷酸铁锂电池市场需求。

  钛白粉生产商生产磷酸铁锂的成本优势:目前,生产磷酸铁锂的前驱体主要是磷酸铁,这类高纯度铁盐大多是将矿石进行一系列的除杂工序后得到。然而,使用这一些高纯度材料制备磷酸铁锂时,需要加入对磷酸铁锂电化学性能有利的元素,如Mg、Mn、Al、Cr等,而该等元素大部分可在天然矿石找到,导致工序重复且生产所带来的成本增加。以硫酸亚铁等钛白粉生产的全部过程中的副产品为原料生产磷酸铁锂,可避免生产工序重复,可降低生产所带来的成本。同时,这种生产方式将为钛白粉企业处理大量副产品硫酸亚铁提供新途径,可有效利用资源,拓宽发展空间。

  钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率,理想的粒度分布,良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异的白色颜料,大范围的应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等,是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一,仅次于合成氨和磷酸。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途,因此钛白粉消费量的多寡,可当作衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的重要标志之一,被称为“经济发展的晴雨表”。

  公司是全球钛白粉生产企业中的领导者。公司有“雪莲牌”和“蟒牌”两个钛白粉产品品牌,为全球市场钛白粉产品知名度最高、影响力最大的品牌之一,销往100多个国家和地区,深受国内外客户好评。公司钛白粉成品种类齐全,涵盖十八种牌号,公司亦在开发多个新钛白粉产品品种。公司产品质量优异,尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面符合国际品质衡量准则。公司同时建立了完善的服务技术上的支持和客户服务体系,能够为客户提供高质量、个性化的服务。

  海绵钛是钛金属单质,一般为浅灰色颗粒或海绵状,海绵钛是生产钛材的重要原材料。钛金属具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好,耐侵蚀的能力强、生物相容性好等突出特点,被大范围的应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域,被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。

  公司在国内外拥有多处钛矿资源,其中最大钛矿资源为攀枝花钒钛磁铁矿,通过原矿剥离,破碎、磨矿、选矿等工序生产钛精矿、铁精矿及硫钴精矿,钛精矿自用,铁精矿和硫钴精矿对外销售。

  公司使用自产的钛精矿及外购的钛精矿加工生产硫酸法钛白粉、富钛料(包括高钛渣、合成金红石)及生铁,富钛料进一步加工生产四氯化钛、海绵钛、氯化法钛白粉。公司对外销售硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、海绵钛、四氯化钛及铁精矿等。

  公司采用连续型大规模生产模式;实行直销和经销结合的销售模式,内设销售公司负责产品的内销和出口工作,随公司国际化进程,在香港、美洲、欧洲设立专门销售的子公司负责出口市场的业务拓展。

  公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式,依托技术创新和高效的运营模式,构建了覆盖“钛、锆、钒、铁、钪”等元素相关这类的产品的高质量产业高质量发展体系。公司先后收购了四川龙蟒钛业股份有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、金川集团股份有限公司钛厂资产、湖南东方钪业股份有限公司等,同时公司陆续投资建设了年产40万吨氯化法钛白粉生产线万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目、年产30万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目、年产800吨废酸提钒项目等。

  公司基于“大化工、低成本”的发展思路,设备大型化贯穿始终,产业链一体化布局,不断减少相关成本,“规模效应、循环效应、创新效应”奠定差异化低成本核心优势,打造龙佰行业护城河。

  公司依托优势资源,布局新能源产业,主动迎合国家“双碳”战略,既跳出钛白又不脱离钛白,是龙佰集团顺应市场变革的一次重要拓展,引领产业创新实践,进一步促进了企业高质量发展。

  借鉴钛白产业成功经验,将全产业链和一体化贯穿在锂电材料项目之中,形成钛产业与锂电产业耦合发展的全产业链,是两个产业高效融合的典范。

  公司通过加大研发投入、引进高端人才,积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的规模化生产技术,同时公司现在存在的原材料供应体系能够有力支撑公司新能源发展的策略,公司废副产品硫酸亚铁,富余产能烧碱、硫酸、蒸汽、氢气等可直接或间接用于锂电池正负极材料的生产,降低生产所带来的成本。公司充分的发挥自身管理、研发、技术及供应链优势,研发生产磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极等电池材料,培育新的增长曲线。

  公司通过新建项目、合作、收购等方式进入新能源电池领域。公司收购了河南中炭新材料科技有限公司100%股权,利用中炭新材料在人才和技术方面的优势进入石墨负极行业,郑重进入新能源领域;公司筹划了年产20万吨电池材料级磷酸铁项目、年产20万吨锂离子电池材料产业化项目、年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目、年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目、15万吨/年电子级磷酸铁锂项目,其中年产20万吨电池材料级磷酸铁项目(一期二期合计10万吨磷酸铁)、年产20万吨锂离子电池材料产业化项目(一期5万吨磷酸铁锂)、年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目(一期2.5万吨石墨负极)、年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目(一期5万吨石墨化)已进入量产阶段。二、核心竞争力分析

  在钛产业领域,现已形成钛白粉151万吨/年,海绵钛5万吨/年的产能,双双位居全球第一。

  据统计,公司于2022年底按产能计是全球最大的钛白粉生产商。公司是钛白粉行业为数不多的同时具有硫酸法工艺和氯化法工艺的钛白粉供应商。按照产能计,公司是全球最大硫酸法钛白粉生产商,全球第三大、中国第一大氯化法钛白粉生产商。公司位于河南省焦作市的生产基地是全球单一厂区产能最大的钛白粉生产基地,钛白粉年产能65万吨,同时具备以硫酸法和氯化法两种生产的基本工艺生产钛白粉的能力。

  公司氯化法钛白粉生产技术和规模化的生产能力使我们有能力保障氯化法钛白粉的品质比肩国际领先水准的同时,又能大大降低生产所带来的成本,因此实现了国产氯化法钛白粉产品在中国及全球市场的份额增长。

  公司在钛白粉生产所带来的成本、质量、技术、产能规模等方面有不可撼动的一马当先的优势。在过去30余年,公司深刻洞悉行业特征,精准把握行业发展的新趋势,并致力于保障原材料的供应稳定、产品链的有序延伸以及各种类型的产品间的有效协同。同时,公司具备国内行业最领先的研发实力和持续不断的创新能力,拥有充足的技术储备,通过强大的技术实现“大化工、低成本”效益。

  公司是国家级高新技术企业、全国守合同重信用企业、国家技术创新示范企业、河南省创新有突出贡献的公司。公司连续多年入选“中国化工企业500强”,攀枝花基地被评为“国家绿色矿山”,新材料公司被评为“绿色工厂”“智能工厂”。企业具有“国家矿产资源综合利用示范基地”和“钛白粉清洁生产的基本工艺与技术国家地方联合工程实验室”两大国家级的示范基地和实验室。企业具有两个钛白粉产品品牌,即“雪莲”及“蟒”,是钛白粉产品全球市场中最知名及最具影响力的品牌之一。两个品牌均于国内及国外超过100个国家及地区销售,深受国内外客户的好评。

  公司是中国唯一贯通钛全产业链的钛白粉生产企业,掌握优质矿产资源及深加工能力,产品贯通钛全产业链。企业具有多处矿权,可确保为生产稳定供应钛精矿,公司使用自产的钛精矿及外购的钛精矿加工生产硫酸法钛白粉、富钛料(包括高钛渣、合成金红石)及生铁,富钛料进一步加工生产四氯化钛、海绵钛、氯化法钛白粉。公司全产业链优势使公司上游生产出的产品或副产品可直接用作下游产品生产的原材料。

  公司采用了独特的“横向耦合绿色经济模式”。公司通过研发及实施多种产品工艺持续完善绿色产业链,积极拓展钒、铁、钪等钛白粉衍生品。

  该模式使生产的全部过程中的废副产品得以循环利用,在减少废弃物排放的同时供应原材料,降低公司环保成本和原材料成本。上图为硫氯耦合工艺,该技术能利用硫酸法钛白粉工艺中产生的废酸生产合成金红石,作为氯化法钛白粉生产的原料;利用生产合成金红石过程中的副产品硫酸亚铁生产磷酸铁等产品。

  公司具备强大的并购和资源整合能力,实现了覆盖“钛、锆、钒、铁、钪”等元素的相关这类的产品协同发展,收入结构一直在优化,除钛白粉外的产品收入占比不断持续提高。基于超过30年的化工生产经验积累,公司一方面充分发展和利用通过加工钛矿石加工、生产钛白粉,并提取的钒、铁、钪等元素生产相关副产品;另一方面积极实施收购兼并,紧紧围绕主业产业链上下游进行资源整合,完善我们的产业布局,促进钛产品及含有其他化学元素的副产品的协同发展。

  公司2014年收购了亨斯迈的TR52油墨业务,打破国内二氧化钛油墨产品由境外供应商垄断的局面;2016年收购了四川龙蟒钛业股份有限公司股权,大幅度提升硫酸法钛白粉的产能,且拥有了自己的矿山资源;2019年收购了云南冶金新立钛业有限公司股权,巩固公司在氯化法生产钛白粉领域的地位,将海绵钛纳入产品组合,同时矿山资源拥有量逐步提升;2020年收购了金川集团股份有限公司海绵钛资产,扩大海绵钛产能;2021年收购了河南中炭新材料科技有限公司100%股权,利用中炭新材料在人才和技术方面的优势进入石墨负极行业,郑重进入新能源领域;2022年并表了攀枝花振兴矿业有限公司,使公司控制的钒钛磁铁矿资源量翻倍,矿山服务年限延长,为未来公司原材料供应奠定了坚实的基础。

  公司使用先进的自主研发的技术及生产的基本工艺生产各种高品质的产品。目前,公司在中国拥有1084项专利,其中发明专利319项。此外,公司有27项研发成果获得省级或以上科学技术进步奖。例如,“钒钛磁铁矿高效绿色综合回收工艺及装备研究”荣获中国有色金属工业协会的一等奖,“硫磷钛联产法钛白粉清洁生产新工艺”荣获中国石油和化学工业联合会技术进步一等奖。硫铁钛联产法研究荣获河南省科技进步二等奖。近年来,公司加大研发投入,加强技术攻关,努力推动企业的科技进步,每年注册近百项新专利。凭借自身的技术知识,公司主持或参与31项国家标准及30项行业标准的制订及修订。

  公司在钛原料品位提升及精深加工、钛白粉新产品研发及产品性能优化、钛及其衍生品工艺耦合与清洁生产、废副资源综合利用、原子利用率提升、生产的全部过程管理与控制、氯化法设备改进及国产化等方面具有非常明显的技术优势。企业具有湿法和火法两种富钛料生产的基本工艺,及直流炉和交流炉两种钛渣冶炼工艺,可适应不一样粒度的钛矿原料;拥有大型熔盐氯化和大型沸腾氯化技术,可适应不一样品质的富钛料;拥有U型炉和I型炉两种海绵钛冶炼技术,可产出不同质量发展要求的海绵钛。同时,公司在原料分级利用和能源梯级利用等方面具有较强的技术能力。

  公司通过开展多方向、全方位的国际合作,聘请国内外行业专家参与各类技术创新工作,保持与国际顶配水平接轨,提升了公司在中高端钛白粉领域的国际竞争力。公司正在开展的研发项目也将极大提升公司在钛锆产业链领域的综合竞争力,为公司实现绿色高水平质量的发展提供了核心动力。

  公司高效且多层次的全球性销售网络使公司产品遍销全球。公司产品已销往位于欧洲、亚洲、非洲、北美洲、南美洲及大洋洲的超过100个国家和地区。我们被河南省商务厅评为“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”、国家质检总局评为“中国外贸出口先导指数样本企业”及“中国出口质量安全示范企业”。为在国外市场更有效推动销售与营销活动,并更了解客户要,公司已在美国、英国及香港设立附属公司,并且在上海建立了上海佰利联技术服务有限公司,广泛与国际涂料、塑料、油墨等行业巨头建立了战略合作伙伴关系,进一步加大了公司的全球化进程和国际影响力。

  公司控制股权的人、实际控制人许刚先生对行业拥有极为深刻的认知,深耕钛行业30余年,对行业的趋势、下游客户的需求、产品的更迭有着深刻的理解和敏锐的洞察力;公司还拥有在本集团平均任职年限超过10年的管理团队,公司的管理团队稳定、经验比较丰富;于报告期完成了新一届的董监高换届,董监高团队更加年轻化、知识化、专业化,更具创造新兴事物的能力和国际视野。控制股权的人、实际控制人许刚先生及管理团队凭借多年积累的行业知识和经验以及不断开拓创新的企业家精神,带领公司发展和壮大,推进经营转型,巩固行业一马当先的优势,创新产品和服务,使公司钛产业基地布局扩展至河南、四川、湖北、云南、甘肃等五省六地市,公司产品线由钛白粉延伸至钛金属、新能源,建成“钛、锆、锂”三条产业链和创新耦合发展体系,逐步的提升核心竞争力和盈利能力,实现经济效益、社会效益、生态效益同步提升,为包括股东、客户、员工在内的所有利益相关者和社会创造卓越价值。三、公司面临的风险和应对措施

  近几年,全球宏观经济环境日趋复杂多变,国际局势也时有突变状况发生,企业则因此而面临经营环境和市场需求受一定的影响的风险。

  应对措施:公司将重视全球宏观经济走势和国际局势变动,采取严谨精细的防控措施,依据市场变化采取积极灵活应对措施,在扩大国内外销售的同时不断降低各项成本,确保公司业绩实现平稳增长。同时公司将坚持以创新为导向,持续优化产品结构,丰富产品品种类型,灵活调整生产、销售策略,更加积极主动应对宏观经济下行和国际局势突发事件,在挑战中抓住机遇,做大做强钛产业。

  政府工作报告说明,2023年要推动发展方式绿色转型,深入推动环境污染防治,加强城乡环境基础设施建设,持续实施重要ECO保护和修复重大工程。发展循环经济,推进资源节约集约利用,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。随着标准更高、要求更严、力度更大的环保监管督查持续加码,化工企业将面临环保风险和环保政策变化的风险。

  应对措施:公司始终重视履行环境保护的社会责任,牢固树立生态优先、绿色发展理念,主动依照国家对废水、废气、扬尘、噪声和固废处置的新标准、新要求,持续加大环保投入,确保环保设施正常运作,各项污染物达标排放。同时,公司将对国家新发布的政策制度进行实时解读,对政策产生的影响做评估,坚决响应国家政策,走可持续发展道路,按照“减量化、再利用、资源化”的原则,依靠技术进步和技术创新,全力发展综合利用和循环经济。

  公司快速扩张,形成了以七大基地为单元,跨地域集团式的经营管理模式,向集团经营管理提出了更高的要求。若公司无法继续提高经营管理上的水准和决策效率,可能对公司的正常生产经营产生一定的影响。

  应对措施:结合公司未来十年发展的策略纲要和公司“十四五”发展规划,统一管理理念与发展目标,始终保持创新求变的思维方法,通过持续深度对标强化经营管理上的水准,通过多层次、多渠道的培训和交流持续改善公司员工知识结构,同时积极引进相关行业优秀人才及管理团队。

  多变的政策因素,复杂的市场环境使产品及大宗原材料价格的波动日趋频繁,并对企业收入、生产经营、成本控制产生较大影响,公司将不可避免的承受产品及原材料价格波动的风险。

  应对措施:通过国内外资源整合和技术创新,打造更趋完善的产业链,早日实现产业一体化目标;与上游供应商开展良好的合作,进一步扩展集团公司的采矿、选矿能力,努力踏准市场节奏,买出利润,适当规避原材料价格波动风险,降低产品成本,确保生产经营的稳定。

  公司根据发展的策略布局,将继续围绕主业开展境内外产业并购及资源整合工作。各个项目的投资将受到国内外经济环境、宏观政策、行业周期、交易方案等多种因素影响,存在投资风险。

  应对措施:为有效化解产业并购带来的投资风险,公司将聘请专业的项目团队开展投资合作,审慎选择投资标的,并开展全面的项目尽调工作,建立高效的投资决策机制,充分关注并防范风险,严抓风险管控。

  公司是国内最大的钛白粉出口企业,年出口量占中国钛白粉出口量比例40%左右,并有持续增长之势,随公司日益成为国际化企业,进出口业务将逐渐增多,汇率的波动有可能带来汇兑损失风险。

  应对措施:提高相关管理人员的金融、外汇业务水平,积极关注外汇市场的波动和汇率走势,增强预判能力,趋利避险。积极利用先进的金融工具,灵活调整出口结算与定价政策等,最大限度地规避汇率波动可能带来的风险。四、主营业务分析

  2023年上半年,全球主要经济体延续恢复势头,美欧通胀在高基数下继续回落,劳动力市场边际降温但总体依然强劲,通胀回落至2020年前水平仍需时日。发达经济体本轮加息周期或已接近尾声,国际金融市场总体走好。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,宏观政策协同发力,突出做好稳增长稳就业稳物价工作,国民经济持续恢复、总体回升向好,高水平质量的发展扎实推进,产业升级厚积薄发,粮食能源安全得到一定效果保障,社会大局保持稳定。初步核算,上半年国内生产总值593034亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%,其中第二季度同比增长6.3%,较一季度加快1.8个百分点,为实现全年经济社会持续健康发展目标打下了良好基础。

  2022年下半年,受能源价格大大上涨导致的通货膨胀、流动性紧缩、国内房地产调控等因素的影响,下游需求疲软,钦白粉价格持续下行,随国家加大宏观调控力度、能源价格回落、国内外部分钛白粉企业停产或减产等,钛白粉价格2022年第四季度逐步稳定。随着国内政策持续发力、欧洲经济逐步恢复等带动钛白粉需求底部复苏,相对于2022年第四季度,2023年上半年钛白粉行业价格回升。根据涂多多数据统计,2023年1-6月中国钛白粉产量197.44万吨,同比去年同期下降3.95%,产量减少约8.13万吨。预计2023年全年钛白粉产量在400万吨;中国钛白粉进口累计约3.22万吨,较去年同期减少59.63%,进口量减少约4.76万吨,钛白粉累计出口约83.62万吨,较去年同期增长12.0%,出口量增加约8.96万吨。

  2023年上半年,公司以提升市场竞合能力为导向,全方位贯彻对标思维,全面苦练内功,落实降本增效,从项目拓展、供销保障、生产运行、研发技术、安全环保等方面提升企业支撑生产经营的各项能力。

  本报告期,公司实现营业收入132.48亿元,同比增长6.84%;实现总利润15.66亿元,同比减少42.73%;归属于上市公司股东净利润12.62亿元,同比减少44.31%。

  本报告期,公司灵活调整销售策略,抓住钛白粉行业底部复苏的有利时机,同时积极开拓海绵钛市场,公司有效提升钛白粉、海绵钛产能利用率,特别是氯化法钛白粉、海绵钛产能有效释放。钛白粉、海绵钛产销再创新高,市场占有率逐步提升,龙头地位进一步得到巩固。

  钛白粉产销情况:2023年上半年生产钛白粉59.22万吨,同比增长14.46%,其中生产硫酸法钛白粉39.01万吨,同比增长14.40%,氯化法钛白粉20.21万吨,同比增长14.57%;共销售钛白粉57.82万吨,同比增长23.26%,其中,国内销量占比41.71%,国际销量占比58.29%,销售硫酸法钛白粉39.41万吨,同比增加20.23%,销售氯化法钛白粉18.41万吨,同比增加30.20%。

  海绵钛产销情况:2023年上半年生产海绵钛2.57万吨,同比增长88.86%,销售海绵钛1.92万吨,同比增长32.30%。

  其他产品情况:2023年上半年自有矿山生产铁精矿179.26万吨,同比减少6.61%,销售铁精矿254.43万吨,同比增长15.27%;自有矿山生产钛精矿60.44万吨,同比增长25.50%,全部内部使用,有效保障了公司原料供应;生产磷酸铁3.00万吨,比去年同期增加756.58%,销售磷酸铁2.79吨,比去年同期增加2727.46%。

  2023年上半年,公司以钛白粉专家及钛白粉前期开发经验为基石,以市场需求及客户反馈为方向,以畅销产品为基础,以细分市场为增长点,构建塑料、涂料、造纸、油墨等钛白功能品种体系,并不断拓展新的应用领域,打造适销对路的钛白产品链条,为市场开拓提供支撑,促进钛白产品的持续升级和多元化健康发展。

  结合钛白粉行业发展的新趋势及国家产业政策,公司未来将固化以氯化法技术为主体的生产模式,逐步升级现有硫酸法工艺,并不再新增、扩建硫酸法钛白粉项目。对标国外钛白粉供应商,公司氯化法钛白粉业务以市场需求为导向,一直在优化氯化法钛白粉畅销牌号生产的基本工艺,提升产品质量、降低生产所带来的成本,加大研发投入,推出细分市场氯化法新牌号,目前有3个新牌号进入试生产阶段,1个新牌号已确定试车方案,同时公司也在规划新的牌号,锚定细分市场需求,打造适销对路的产品牌号,提升公司市场占有率。

  本报告期,公司采购、生产、技术、物流高效协同,售后服务精准,本地化仓储加本地化服务,让品牌出海如虎添翼;公司采供体系以“保供、保销、保运”为主要方针,贯彻“买出利润、卖出利润、运出利润”经营理念,持续优化采购、物流、副产品销售、招标等各项工作,强化“战略采购”意识,加强供应商管理,优化升级高效供应链体系,更好服务生产、服务项目,全力保障目标实施;公司精心组织,优化生产运行体系支撑,维护生产高效平稳,实现产量任务和降本增效;公司通过“两研两院”建设,着力布局国家创新前沿城市,吸引高质量人才,高效整合聚集国内外优势资源,快速提升公司产业创新能力。

  公司坚持“内涵式增长、外延式扩张、融合式发展、创新式提升”的发展的策略。本报告期,公司进一步压缩技改项目投资规模,减少固定资产投资资金占用,同时加快续建项目投产进度,项目投资完成率40%,整体项目进度完成63%;公司下属子公司收购焦作市中州炭素有限责任公司100%股权,加快公司在新能源材料领域的布局,提升氯化法产业链完整性,增强公司纯收入能力和核心竞争力;公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司引入战略投资者,获得深创投、中建材、河南投资集团等央国企投资基金、政府平台、产业投资方等溢价投资入股,募集资金22.72亿元人民币,有效提升了云南国钛的总实力,保障海绵钛扩建项目资金需求,优化云南国钛公司治理,支持和促进其做大做强海绵钛业务,增强市场竞争力。

  以人为本,强基固本,锻造一支忠诚、专业、高效的管理团队,是实现“卓越全球百年”龙佰目标的制胜关键。本报告期,第一,公司面对全球经济发展形势十分严峻、需求低迷的困难环境,未裁员、未降薪资,始终践行“促进员工体面就业”的社会责任。公司逐渐完备人才引进战略,满足多层次用人需求;多措鼓励科研创新,储备长效发展后劲。第二,公司内外协调,服务生产,公司秉持开放创新的发展理念,营造亲清务实的互动氛围,健全综合接待协调机制,高效有序地完成了各级各类上级部门调研、客商来访等接待任务,推动了集团荣誉申报和相关手续办理,促进了发展难题的落实解决,逐步提升了集团的美誉度和发展实力。第三,公司形成三级督导督办体系,严格督办文件层层落实、项目按节点推进、检查整改任务保质保量完成情况等,提升集团管理效能。第四,公司执行严格的财务管控,降低财务风险。

  上半年,公司认真践行六大社会责任理念,在文化传承、资源节约、环境保护、员工体面就业、公益慈善、责任采购、合规营销等方面与时俱进,开拓创新,认真践行人文关怀,积极投身社会公益事业,以切实行动参与公益体检、乡村振兴、村企共建、助学捐赠、社会公益等活动,彰显上市公司责任风范。

  公司秉承“创领钛美生活做受尊敬企业”的使命,本着“义利共生”的发展观,2023年一如既往地坚持稳定、持续、科学的分红理念,于2023年5月实施了2023年第一季度权益分派,向全体股东每10股派6块钱现金(含税),派发人民币现金14.34亿元,上市以来累计分红超过150亿元,以良好的分红回馈支持公司发展的广大股东。

  惠誉评级将信用挂钩票据(CLN)的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

  已有306家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.89亿股,占流通A股26.90%

  近期的平均成本为18.38元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构觉得该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁84万股(预计值),占总股本比例0.04%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,真实的情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁483.7万股(预计值),占总股本比例0.20%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,真实的情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁3964万股(预计值),占总股本比例1.66%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,真实的情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁84万股(预计值),占总股本比例0.04%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,真实的情况以上市公司公告为准)

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才使用者真实的体验计划

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237

2023-09-17 行业百科 1 次

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