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钛白粉行业2024年首轮密集涨价 海外需求或成价格支撑

  此前,受成本高企叠加出口走热影响,2023年钛白粉行业已经历七轮价格调涨。行业的人表示,未来海外需求或将成为钛白粉价格的主要支撑。

  此轮钛白粉调涨由行业龙头中核钛白率先打响。1月22日晚间,在公告中披露,自1月19日起,全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中国内客户销售价格上调500块钱/吨,国际客户销售价格上调100美元/吨(约合717块钱/吨)。方面称,调价决定是根据目前国际国内钛白粉市场情况作出,价格全面上调有助于提升公司盈利能力。

  随后,惠云钛业也公告宣布,自2024年1月19日起,在现有钛白粉销售价格基础上,调整公司各型号钛白粉销售价格。其中国内各类客户销售价格上调700元/吨,国际各类客户出口价格上调100美元/吨。

  据悉,龙佰集团此前同样发布了调价函,宣布自2024年1月19日起,各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调700元/吨,对国际各类客户上调100美元/吨。

  有龙头企业带头涨价,安纳达、山东鲁北、山东道恩等厂商也紧随其后,纷纷发函跟涨。截至1月25日,已有近20家厂商发布商品的价值调涨函,国内销售价格上调幅度平均在500-700元/吨,国际销售价格平均上调100美元/吨。

  生意社多个方面数据显示,当前国内钛白粉价格约为1.6万元/吨,此轮涨价幅度平均在4%左右。

  据了解,中核钛白和上一轮公开提价发生在2023年9月,两家公司针对国内客户销售的价格上调幅度分别为500元/吨和700元/吨。上一轮公开提价发生在2023年12月,宣布自2024年1月1日起,公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国际各类客户上调100美元/吨,这也是2023年以来钛白粉行业的第七轮涨价。

  近两年,受钛白粉价格波动影响,中核钛白、等有突出贡献的公司业绩出现下滑,陷入增收不增利的尴尬局面。财报多个方面数据显示,2022年,中核钛白实现盈利收入54.8亿元,同比增长2%;净利润6.4亿元,同比下滑47%;龙佰集团实现盈利收入241.6亿元,同比增长17.2%;净利润34.1亿元,同比减少26.8%。

  2023年上半年,由于全球经济低迷、供大于求等情况,钛白粉市场陷入供需偏弱和价格滞涨,行业整体盈利水平继续下滑。根据2023年半年报,龙佰集团和中核钛白净利润分别为12.6亿元和2.1亿元,分别同比下滑44%和60%。

  钛白粉是一种重要的无机化工颜料,主要使用在于涂料、汽车漆等领域。目前钛白粉近六成的市场大多分布在在涂料领域,下游包括建筑、防护、工业等多个子行业。

  频繁调价背后,问题大多有两个:其一是供需正在收紧,其二是成本持续高位。隆众资讯钛白粉分析师吕晓倩告诉《国际金融报》记者,当前国内产线进入检修阶段,产量缩减以致部分钛白粉型号紧缺;同时,出口订单的增多也进一步削减了库存,带动钛白粉价格上调。

  颜钛钛行业分析师杨逊也表示,近期现货市场供应情况渐趋紧张,市场形势也向有利于供应端偏移。一方面,生产商前期的低价订单较多,目前仍处在交付过程中;另一方面,环保检查和副产品堆积压力一直增长,部分生产商的开工率也有所下降。

  据民生证券统计,当前钛白粉厂商维持80%以上的开工率水平,工厂库存维持在一月左右,市场呈现强侧整理局面。

  近年来,钛精矿市场行情同样波动明显,原料价格更是持续高位。据大宗商品数据监测,2023年钛精矿行情呈M字走势,总的来看行情上涨。年初国内钛精矿均价为2115元/吨,年末均价为2173.33元/吨,年内价格上着的幅度为2.76%。

  进入2024年,整体钛矿价格高位上行,现货供应持续偏紧。颜钛云商多个方面数据显示,目前攀西地区38品位以上钛中矿价格在1550—1580元/吨左右,46品位10钛精矿价格在2170—2200元/吨左右(不含税),47品位20钛精矿价格在2350—2480元/吨。

  同时,原材料价格偏高也进一步限制了厂商的生产意愿,部分小规模工厂因本身利润空间小转向检修降产,以减轻潜在的价格风险。

  除此之外,随着我们国家钛白粉行业的进一步整合,部分中小企业退出市场,大规模的公司市场占有率逐步扩大,某些特定的程度上提高了行业集合度和企业议价能力,也在推动价格上涨。

  得益于涂料行业、塑料行业和造纸行业等下游需求日益增加,全球钛白粉消费量持续稳定增长。据华安证券研究所统计,2016年至2021年,全球钛白粉消费量的复合年增长率为3.9%,预计2026年将达到930万吨。

  而在成本持续高企、设备老化等情况下,包括泛能拓、科慕多个海外产能选择退出,国内出口市场迎来黄金发展期,钛白粉全球供应格局逐渐转移至中国。海关总署多个方面数据显示,2023年全年,中国钛白粉累计出口约164.18万吨,同比增长16.75%,增加约23.56万吨,出口量再创新高。2023年1—12月,出口均价2191.36美金/吨,同比降低19.65%。

  对此,有行业人士预计,2024年海外出口将持续存在增长预期,或能成为钛白粉价格的主要支撑。

  值得注意的是,尽管海外市场需求预期良好,但机遇与风险并存。2023年11月13日,欧盟委员会公告,介于欧洲二氧化钛特设联盟(the European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition)今年9月提出的投诉,真正开始启动反倾销程序,对中国钛白粉对欧盟的倾销及产业损害做出详细的调查。据悉,本次反倾销调查期为2022年10月1日至2023年9月30日,损害评估审查将从2020年1月起至调查期结束。

  目前调查仍在进行中,委员会尚未决定采取可能措施的时间表,但联盟发言人此前表示,最早可以在委员会调查完成后的5月份征收临时关税。

  吕晓倩表示,受欧盟反倾销调查影响,为避免(潜在)反倾销税,钛白粉外贸订单或在一季度达到高峰,钛白粉价格将相应维持涨势。至于后续发展形势,仍需等待调查的最终结果的公布。

  此外,地理政治学风险也在一直上升。2023年12月以来,红海-苏伊士运河航线受阻消息持续刷屏,国内企业出口至欧洲等地钛白粉面临海运费上涨、运输周期拉长等问题,部分钛白粉企业出口节奏被打乱。

2024-01-28 行业百科 1 次

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